Как сообщается в официальном сообщении координатора IPO Trader Media East — инвестиционного банка Morgan Stanley, стоимость одной акции составила $13. Продано 100% акций компании: 43, 478 млн акций было размещено среди инвесторов, еще 6, 521 млн акций сможет выкупить Morgan Stanley в рамках опциона организатора. Таким образом, с учетом цены размещения суммарная капитализация компании составила $650 млн, которые получит владелец Trader Media East — голландский холдинг Trader Classified Media NV.
Trader Media East — восточно-европейское подразделение издательского холдинга Trader Classified Media NV. Компании принадлежат медиаактивы в странах СНГ, Венгрии, Хорватии, Польше и прибалтийских государствах. Выручка компании за первые девять месяцев 2005 года составила $146, 4 млн. Из них 60% приходится на российскую компанию «Пронто-Москва». В ходе подготовки IPO между Trader Media East и гендиректором «Пронто-Москва» Леонидом Макароном было заключено соглашение, по которому Trader Media East получает 100% «Пронто», а господин Макарон становится миноритарным акционером уже публичной компании Trader Media East. «Пронто-Москва» издает газеты и журналы «Из рук в руки», «Оптовик», «Работа сегодня», а также владеет интернет-порталами www. job. ru, www.job-today.ru, www.auto-pho to.ru и рядом других.
Леонид Макарон заявил вчера „Ъ", что до окончания размещения акций не может комментировать ситуацию.
По мнению экспертов, успешное размещение Trader Media East свидетельствует прежде всего о внимании инвесторов к российскому медиа-рынку. «Явно, что Россия была именно тем, что привлекало инвесторов, — именно успехи и темпы роста ее рекламного рынка, — говорит директор по медиаизмерениям TNS Gallup Media Руслан Тагиев.- Все остальное просто шло в пакете с российской компанией».
Издатели полагают, что голландский Trader Classified Media NV удачно выбрал время для продажи восточноевропейских активов. По их мнению, бизнес классифайдов (газет рекламных объявлений) становится все менее привлекательным для профильных инвесторов, так как постепенно их доля в рекламных доходах печатной прессы снижается. Например, по данным Gallup Adfact, за 2005 год количество рекламы в газете «Из рук в руки» в полосах А2 упало на 11%, в деньгах -на 8, 6%. «Для большинства международных крупных издательских домов классифайды уже не привлекательны, и поэтому голландцы продают этот бизнес, — говорит председатель совета директоров ИД „Ашет Филипаки Шкулев» Виктор Шкулев.- И хотя исходя из прибыли „Пронто-Москва" ее стоимость как раз и составляет 60% от $650 млн, ни один профильный инвестор такие деньги за издателя классифайдов не заплатит".
В то же время эксперты считают, что в ближайшие несколько лет классифайды еще будут оставаться прибыльным бизнесом. «На сегодняшний день, по данным АКАР, доля рекламных изданий составляет около 40% от всего объема рекламы в прессе, — говорит господин Тагиев, — и несмотря на некоторое падение, они еще долгое время будут достаточно интересным сегментом рынка. Этим и объясняется интерес западных инвес-тфондов к Trader Media East и „Пронто-Москва»".
Источник: "Коммерсантъ"