С докладом «Распространение прессы в различных сегментах рынка СМИ» выступила генеральный директор ООО «Логос-центр» А.К. Грачёва. Она сообщила, что в России показатели рентабельности продаж печатной продукции значительно ниже, чем в Европе. Анализируя факторы, влияющие на рентабельность, А.К. Грачёва напомнила правило, согласно которому сокращение на 1% постоянных расходов повышает прибыль на 2,3%, а сокращение на 1% переменных расходов ведет к росту прибыли на 7,8%. При этом, хотя управление затратами и относится к внутренним факторам, предприятие оказывает на их формирование достаточно условное влияние. Например, уровень оплаты труда косвенно регулируется рынком (через рост минимальной заработной платы, средний уровень зарплаты на рынке, который предприятие вынуждено поддерживать, чтобы не потерять нужных работников). Вместе с тем доля зарплаты в затратах составляет в среднем от 40 до 80%. Такая же ситуация и с затратами на логистику. Рост логистических тарифов напрямую обусловлен увеличением цен на топливо, транспортных тарифов перевозчиков и.т.д.
Важным внутренним фактором, влияющим на рентабельность, является политика ценообразования. Низкая розничная цена, характерная для рынка прессы, или диктуемая ритейлом отпускная цена (как зачастую происходит в супермаркетах) негативно влияют на рентабельность бизнеса в целом.
Необходимо также учитывать и такие позиции как условия работы с контрагентами, а именно уровень закупочных цен, отсрочка платежа, условия поставки; финансовая деятельность предприятия, т.е. управление собственным и заемным капиталом; деятельность на рынке ценных бумаг; политика расширения бизнеса; аспекты, обусловленные технологией работы (например, период оборота товарного запаса, объемы возвратов).
А.К. Грачёва продемонстрировала конкретные показатели, характерные для рынка распространения прессы в России. На основе этих цифр она сделала вывод, что основной причиной снижения рентабельности в сфере распространения печатной продукции является опережающий рост затрат над ростом реализации продукции, в частности, и доходов распространителя в целом. За последние 3 года средняя рентабельность по отрасли распространения прессы снизилась в 3 раза. Показательно, что падение рентабельности происходит во всех сегментах рынка. Наряду с этим наиболее рентабельными остаются форматы, имеющие в своем ассортименте долю печатной продукции менее 40%, хотя и в них доля печатной продукции с каждым годом уменьшается.
Далее А.К. Грачёва подробно осветила ситуацию в различных сегментах рынка распространения прессы. Подчеркнула, что рынок супермаркетов в России является одним из наиболее динамичных - ежегодный прирост составляет не менее 25%. Его отличительной особенностью является навязывание условий по ассортименту, наценке, условиям платежа со стороны ритейла. Как результат – постоянно снижающаяся наценка дистрибуторов на фоне роста затрат, и прежде всего, на логистику. Дистрибуторы вынуждены компенсировать убытки от продажи продукции маркетинговым доходом, получаемым с издателя за размещение и продвижение продукции, а также компенсировать за их счет ряд прямых затрат (те же ретробонусы). Реалии таковы, что для работы дистрибутора хотя бы в «ноль» его наценка должна составлять 45%. С этим не согласен ритейл, ограничивающий наценку в пределах 25-30%.
В последнее время на рынке наметилась тенденция к снижению доли киосковых сетей в общей структуре распространения прессы за счет развития других форматов торговли. При этом наблюдается консолидация киосковых сетей. Сетевым компаниям проще сократить издержки, обеспечивать хороший ассортимент и конкурентоспособные цены. Но при этом сетевая розница вынуждена развивать внутри себя функции оптовика, в первую очередь логистическую функцию, а значит, как результат, несет риски по всей логистической цепочке прямого и ремиссионного потоков. Помимо этого, в данном сегменте рынка высока доля постоянных затрат, а также велико влияние регулирования рынка местными органами власти. Об этом, в частности, говорит пример Москвы и Санкт-Петербурга, в которых в 2006 году был ограничен ассортиментный перечень товаров, возможных к продаже через киосковые сети. Из него был исключён ряд сопутствующих товаров (сигареты, кондитерские изделия), на которые сети традиционно имели высокую наценку, и тем самым поддерживали определенный уровень рентабельности, покрывая убытки от продажи низкодоходной прессы.
По словам А.К. Грачёвой, минимаркеты, пожалуй, единственный сегмент рынка, в котором собственно продажи (а не услуги) приносят прибыль. Но и здесь, если посмотреть структуру реализации, например сети «Хорошие новости», видно, что 47% в этой структуре занимают товары народного потребления (сувениры, канцтовары и продукты), 20% - книги и только 33% - пресса. И такая структура сложилась на основе потребительского спроса. Необходимо отметить, что для миниформатов характерен высокий уровень затрат, связанный с развитием. Все затраты и риски открытия новых объектов лежат на распространителе и покрываются из прибыли, полученной от основной деятельности. Однако вновь приходится говорить о негативных тенденциях. Ещё 2 года назад 1 минимаркет прессы в среднем требовал инвестиции менее 1 млн. руб. и окупался за 2 года, сейчас же инвестиции превысили указанную планку в 2 раза и срок окупаемости подходит к 4 годам. Данная тенденция вынуждает изменять стратегию по привлечению финансирования данных проектов, так как простое банковское финансирование в сложившейся ситуации на финансовых рынках уже плохо подходит для них.
В оптовом и мелкооптовом сегментах характерной особенностью являются высокие затраты на содержание этого вида бизнеса в целом и большой удельный вес (а значит и все сопутствующие риски) логистических затрат, в частности. Оборот оптовой торговли постепенно снижается, на рынке наблюдается тенденция к увеличению доли розницы, при этом сокращать затраты в силу того, что большая их доля носит постоянный характер, пропорционально снижению оборотов очень сложно. Отсюда и балансирование данного сегмента на грани «нулевой» рентабельности.
Резюмируя все сказанное, А.К. Грачёва выделила следующие основные моменты. Продажи прессы для распространителя – в целом низкорентабельный бизнес. Среди причин этого и высокие темпы роста затрат распространителя, и низкая розничная цена на прессу в России, и множество рисков, лежащих на распространителе.
Продолжил тему экономики вице-президент Группы компаний «Логос» В.А. Чирятников докладом «Бонусная политика в сетях магазинов самообслуживания. Анализ и тенденция». Он отметил, что в сетях магазинов самообслуживания у предприятий-дистрибуторов возникают косвенные затраты, не связанные напрямую с процессом торговли в сетях, а представляющие собой, так называемые «бонусы», которые выдвигаются департаментами или отделами закупок сетей на этапе заключения договоров поставки в магазины.
В.А. Чирятников привёл конкретные примеры того, за что и в каком размере вынуждены дистрибуторы выплачивать сетям:
- заключение долгосрочного договора поставки продукции в сеть (тендерное условие). Стоимость «входа» дистрибутора в одну торговую точку сети может составлять от 50 до 200.000 рублей в супермаркетах и до 450.000 рублей в гипермаркетах;
- торгово-закупочная деятельность в ходе обеспечения процесса продаж в магазинах сети. Стоимость заведения одного издания (открытие карточки регистрации товарной позиции) в сети может составлять от 250 до 2.500 рублей за издание;
- обеспечение розничных точек специализированным торговым оборудованием. Стоимость 1 погонного метра оборудования для выкладки и продвижения продукции издателей может составлять от 10 до 20.000 рублей;
- отчисления за достигнутый торговый объем продаж продукции. Размер отчисления от объема реализации может составлять от 5 до 15% от суммы проданных в сети товаров;
- рекламная деятельность на территории торговых точек. Отчисления за проведение промоакций, рекламного позиционирования товара могут составлять от 3 до 10% от суммы продаж рекламируемого товара или «фиксинг» суммы проведения разовых акций.
Всё это, подчеркнул докладчик, должны знать издатели, которые порой обвиняют дистрибуторов в стремлении переложить часть затрат на плечи издателей.
Проблемы взаимодействия издателей, дистрибуторов и ритейла были также рассмотрены на заседании секции по вопросам распространения печатной продукции в магазинах самообслуживания. Вёл заседание вице-президент Группы компаний «Логос» В.А. Чирятников.
Он рассказал о моделях торгового процесса. В частности, докладчик подчеркнул, что 2-я модель - посредническая форма дистрибуции – применима к сетевым и отдельным супермаркетам. Данная модель показывает структуру затрат при распространении прессы в магазинах самообслуживания: конечную цену, которую платит покупатель, рентабельность - для дистрибуторов. В.А. Чирятников также упомянул, что наряду с традиционными местами выкладки прессы на стеллажах в магазинах самообслуживания в последнее время часто практикуются дополнительная приоритетная выкладка газет и журналов. Обычно супермаркеты выделяют для этого прикассовые зоны, либо торцевые промо-стеллажи. Также был затронут вопрос об оценке эффективности дистрибуции по продаже прессы (доход - затраты) в супермаркетах.
В ходе дискуссии выступающие отметили, что посредническая модель дистрибуции для продажи прессы в супермаркетах является сегодня наименее эффективным инструментом продаж среди дистрибуторского бизнеса. Поэтому для поднятия рентабельности данного торгового процесса в супермаркетах необходим тесный альянс издателей и распространителей, основанный на обоюдовыгодной экономической платформе. В итоге данное замечание вызвало одобрение присутствующих.
На заседании развернулась активная дискуссия по обозначенным выше вопросам. В ней приняли участие: А.-Ф. Листевник, генеральный директор ЗАО «ИД «Бурда», В.Г. Каспаров, генеральный директор ЗАО «Экспресс Медиа», И.А. Шадрин, генеральный директор ЗАО «Коммерсантъ-Пресс», А.Н. Богданов, генеральный директор ЗАО «Сейлз» и др.
В этот же день состоялось заседание правления АРПП, на котором были рассмотрены вопросы деятельности Ассоциации. Было принято решение о проведение отчетно-выборной конференции АРПП в октябре-ноябре с.г. Кроме того, было принято решении о внесении изменений в устав Ассоциации в соответствии с новыми требованиями российского законодательства. Рассмотрены также вопросы подготовки к международной конференции по теме «пресса и супермаркеты». Правление рассмотрело и утвердило исполнение бюджета Ассоциации за 2007 год, рассмотрены меры по расширению членской базы и увеличения размера членских взносов с учетов инфляционных процессов.
Правление рассмотрело организационные вопросы. В состав АРПП приняты ИД «Отраслевые ведомости». В связи с длительной неуплатой членских взносов, в соответствии с уставом Ассоциации, из АРПП были исключены: ООО ИРА «Биржа Плюс», ООО «СП «Славянское слово», ООО «Ди Си Джи», ЗАО «Инвестфлот-Медиа», ООО «Издательство «Амадеус».
Вел заседание правления председатель Правления АРПП А.В. Оськин.
Пресс-служба АРПП