Вчера входящий в "Интеррос" медиахолдинг "Проф-медиа" досрочно выкупил дебютный выпуск кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN). Об этом говорится в сообщении компании. Общий объем займа без учета процентов составил $250 млн. CLN были размещены в декабре 2006 г. По условиям сделки бумаги были выпущены на два года с фиксированной годовой ставкой купона 10,75%, а у компании был опцион на досрочный выкуп нот на 15-м, 18-м и 21-м месяцах срока выпуска.
"Досрочное погашение обусловлено возросшими возможностями по привлечению нового финансирования", - объясняет финансовый директор "Проф-медиа" Владимир Правдивый. По его словам, "Интеррос" увеличил акционерный капитал "Проф-медиа", выкупив допэмиссию на $250 млн, и компания смогла расплатиться с частью долга.
Кроме того, в марте 2007 г. "Проф-медиа" получила кредит от IFC. Тогда в компании не раскрывали подробностей сделки, отмечая лишь, что условия были схожи с условиями выпуска CLN. Все $300 млн были потрачены на покупку "Телесети ТВ3" и контрольного пакета Rambler Media, объясняет директор по связям с общественностью "Проф-медиа" Екатерина Долгошеева. 54% акций Rambler Media Group обошлись компании примерно в $250 млн, а 100% акций компании "Телесеть ТВ3" - в $550 млн.
Источник: Ведомости
24.06.08