"Онэксим" заявил о готовности купить контрольный пакет медиахолдинга "РБК Информационные системы" за $80 млн, говорится в совместном заявлении группы Михаила Прохорова и РБК, опубликованном вчера на официальном сайте "Онэксима". Теперь свое слово должны сказать акционеры и кредиторы.
В результате допэмиссии "Онэксим" планирует приобрести 51% уставного капитала РБК за $80 млн. Средства будут направлены прежде всего на реструктуризацию долга компании, решение текущих операционных задач, а также на "агрессивное развитие компании в будущем", говорится в сообщении. Представители "Онэксима" получат большинство в совете директоров компании, но руководить медиахолдингом продолжит нынешний менеджмент.
В результате допэмиссии "Онэксим" планирует приобрести 51% уставного капитала РБК за $80 млн. Средства будут направлены прежде всего на реструктуризацию долга компании, решение текущих операционных задач, а также на "агрессивное развитие компании в будущем", говорится в сообщении. Представители "Онэксима" получат большинство в совете директоров компании, но руководить медиахолдингом продолжит нынешний менеджмент.
Между тем сделка сможет вступить в силу только в случае согласия "определенного количества" кредиторов РБК с предложенной схемой реструктуризации задолженности компании. Свое предложение группа Михаила Прохорова и менеджмент РБК направят акционерам и кредиторам медиахолдинга в течение ближайших семи дней.
Предварительный вариант предусматривает выплату кредиторам существенной части долга (около 20% от $220 млн) деньгами, списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли в рыночный долговой инструмент. Кроме того, части кредиторов, имеющих регуляторные ограничения по списанию активов (деньги пенсионных фондов, военная ипотека и пр.) могут вернуть деньги полностью.
"Мы рассчитываем, что кредиторам и акционерам покажется интересным это предложение, - говорит представитель "Онэксима" Игорь Петров. - Тем более что сроки принятия решения по этой сделке поджимают".
Акционеры и кредиторы пока не получали официального предложения. "Для управляющих компаний, осуществляющих управление средствами пенсионных фондов и военной ипотеки, у "Онэксима" и РБК есть вариант полного возврата инвестиций. Для нас как для кредитора РБК это, безусловно, позитивный момент", - радуется гендиректор УК Росбанка Владислав Бессарабов.
Компания является крупнейшим акционером и кредитором РБК и была главным оппонентом предыдущих схем реструктуризации задолженности медиахолдинга. Обнадеживают Бессарабова и $80 млн, которые планируется направить в капитал компании. "Будем ждать официального предложения", - заключает топ-менеджер.
В марте этого года "Ренессанс Капитал" и "Онэксим" (контролирует 50% минус одна акция "Ренессанса") предложили выкупить 65% увеличенного уставного капитала медиахолдинга за $35 млн, пообещав вернуть кредиторам 8% долга деньгами, а остаток частично пролонгировать, частично списать. РБК это предложение не устроило. В конце июня, когда медиахолдинг покидал его ген-директор Юрий Ровенский, РБК распространил заявление, в котором обвинил топ-менеджера в лоббировании интересов "одной финансовой группы, которая имеет намерение войти в акционерный капитал РБК на неприемлемых для большинства акционеров и кредиторов условиях".
Теперь позиция изменилась. "Мы рассчитываем, что в контексте нового предложения "Онэксима" сумеем быстро договориться со всеми заинтересованными сторонами", - заявил вчера гендиректор РБК Герман Каплун.
Источник: Газета