"РБК Информационные системы" и группа "Онэксим" направили кредиторам компании совместное предложение по реструктуризации задолженности. Совместное предложение предусматривает конвертацию половины задолженности в пятилетние облигации РБК, а также покупку у кредиторов второй части долга за 36% от номинала или ее конвертацию в восьмилетние облигации и выплату 4% от общей суммы долга. Таким образом, один из предложенных вариантов предусматривает возврат кредиторам всех вложенных средств. Ставка купона по обоим долговым инструментам составляет 7% годовых. Предложение является частью совместного предложения РБК и "Онэксим" по комплексному разрешению ситуации вокруг компании.Данное предложение предполагает выкуп группой "Онэксим" в результате допэмиссии 51% акций РБК за 80 млн долл. Денежные средства планируется направить на реструктуризацию долга, а также на решение текущих операционных задач. Представители "Онэксим" получат большинство в совете директоров, операционное руководство РБК продолжит осуществлять текущий менеджмент. Сделка по вхождению "Онэксим" в капитал РБК вступит в силу в случае согласия определенного числа кредиторов с предложенной схемой реструктуризации и получения всех необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. Также необходимым условием является разработка детального бизнес-плана компании на 2009- 2010 годы и реализация ряда корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости.
Источник: РБК daily