28 августа истек срок окончательного предложения инвестгруппы Михаила Прохорова "Онэксим" по приобретению контроля над медиахолдингом РБК и реструктуризации долга компании. Добиться согласия всех кредиторов РБК на схему "Онэксима" не удалось. Подведение итога переговоров назначено на понедельник.
По словам участника переговоров между "Онэксимом", РБК и кредиторами медиахолдинга, согласия всех банков-кредиторов к вечеру 28 августа добиться не удалось. Ранее представители "Онэксима" заявляли, что предложение, срок которого истекает 28 августа, станет последним в переговорном процессе с владельцами акций и кредиторами РБК. К этому дню осталось два банка, "настаивающих на особых условиях реструктуризации", один из которых Банк Москвы, держатель примерно $17 млн долга, говорит источник. Остальные кредиторы либо "абсолютно готовы" к сделке на условиях "Онэксима", либо "не возражают против нее в принципе".
"Онэксим" уже несколько раз продлевал сроки своих предложений. Первое инвестгруппа сделала еще в конце марта 2009 года через "Ренессанс капитал". На переговоры первоначально отводилось 30 дней, до 22 апреля. План предполагал проведение допэмиссии акций РБК, в результате которой 65% увеличенного уставного капитала должен был выкупить инвестор за $35 млн. Потенциальные покупатели обещали выплатить 8% от общей суммы долга РБК, которая оценивалась примерно в $200 млн. Остальной долг конвертировался в облигации и частично списывался. Все кредиторы РБК могли рассчитывать на долю в увеличенном уставном капитале компании с общим пакетом в 10%.
В июле "Онэксим" предложил выкупить контрольный пакет акций РБК за $80 млн. Представителям "Онэксима" удалось заручиться согласием основателей компании на новую схему реструктуризации долга, и в конце июля "Онэксим" и РБК направили кредиторам медиахолдинга совместное предложение. "Онэксим" готов единовременно потратить на сделку $80 млн, выплатив 18% долга РБК, списав 32% и конвертировав 50% в пятилетние облигации, либо конвертировать весь долг в облигации сроком на пять и восемь лет.
Банки - держатели задолженности РБК, крупнейший из которых МДМ-банк, не дали согласия на схему "Онэксима", не удовлетворившись предложенными условиями. "Никто не хочет особо спешить. Банки уже провели в этой ситуации несколько месяцев. Большинство из менеджеров, ведущих переговоры, уже мысленно списали облигации РБК в резерв и поэтому готовы вести себя агрессивно", - комментирует представитель одного из кредиторов РБК.
Окончательное предложение "Онэксим" представил кредиторам и основателям-совладельцам РБК 18 августа, продлив сроки действия предыдущего варианта реструктуризации долга, который сейчас оценивается в $207 млн, еще на десять дней.
Источник, близкий к переговорам, утверждает, что в случае неудачи схемы реструктуризации "Онэксим" будет пытаться приобрести контроль над холдингом через процедуру управляемого банкротства. Банкротство, по его словам, готова инициировать через арбитражный суд управляющая компания Росбанка, акционер и держатель долга РБК. Об этом знают и кредиторы. "Присутствует момент шантажа. "Онэксиму" просто нужно заставить всех согласиться, и они угрожают банкротить, а потом пытаться из обломков что-то собрать", - говорит менеджер, участвующий в переговорах.
Советник генерального директора "Онэксима" Юрий Ровенский заявляет, что итоги переговоров с кредиторами инвестгруппа планирует подвести в понедельник, 31 августа. Он не комментирует переговорный процесс. Крупнейшие кредиторы РБК - МДМ-банк и Банк Москвы - отказались от комментариев.
Источник: Infox.ru