Выпуск облигаций ООО "АиФ-Медиапресса-финанс" объемом 1 млрд руб. полностью размещен.
По результатам конкурса на ФБ ММВБ ставка первого купона была установлена в размере 16,00% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 15,90% до 16,00% годовых. Всего в течение конкурса инвесторами были поданы 34 заявки. Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выпуска является ОАО "Промсвязьбанк". Соорганизаторами выпуска выступают "Номос Банк" и "РОН ИНвест ИК".
Срок обращения облигаций - 3 года, купонный доход выплачивается раз в полгода. В соответствии с эмиссионными документами, оферта состоится 31 декабря 2010 г. по ставке 100% от номинальной стоимости.
ООО "АиФ-Медиапресса-финанс" входит в один из крупнейших в России медиахолдинга "Медиа 3", издательские активы которого (ИД "Аргументы и факты", ИД "Труд", ИД "Экстра-М Медиа", ИД "Центр Плюс" и др.) лидируют на рынке печатных СМИ России и контролируют 15,7% российского рынка рекламы в газетах.
Средства, привлеченные от размещения облигационного займа, планируется использовать для рефинансирования кредитного портфеля и реализации мероприятий в рамках стратегии развития холдинга "Медиа 3".
Источник: infox.ru