В начале своего выступления она остановилась на основных тенденциях в данном сегменте рынка распространения прессы, которые присутствуют как на рынках европейских стран, так и на российском. Во всем мире идет консолидация оптового звена: число оптовых поставщиков сокращается. На рынке Германии за последние 5 лет количество дистрибьюторов прессы сократилось на 18%. В настоящий момент на территории Германии их осталось 60. Эксперты прогнозируют сокращение их количества к 2017 году до 40. На рынке Франции количество дистрибьюторов прессы сократилось на 21%, сейчас их количество составляет 124. В оптовом сегменте на рынке прессы Великобритании работает всего 2 оптовика - Smiths и Menzies, в 2007 году их было 15. Дальнейшая монополизация рынка Великобритании одним оптовиком не возможна, против этого выступают как правительственные органы (антимонопольная служба) так и издатели, которые хотят сохранить конкуренцию в этом сегменте. За последние 5 лет с оптового сегмента рынка США ушло 20 компаний, причем 5 оптовиков ушли с рынка в 2014 году, в т.ч. второй по объему национальный оптовик США - Source Interlink Distribution.
Вторая тенденция, которая была озвучена докладчиком, - это рост количества точек обслуживания на одного оптовика. Сокращение количества оптовиков позволяет удержать обороты оставшихся на рынке компаний. Так, на рынке Германии за последние 5 лет количество точек обслуживания на одного оптовика выросло на 15%, а средний оборот оптовика вырос на 6%. Аналогичные тенденции отмечаются и на других рынках.
Во многих европейских странах оптовики взяли курс на сокращение издержек в отрасли. Бизнес-модель оптовика за рубежом на сегодня, по мнению международных экспертов, является неэффективной. Оптовик вынужден осуществлять логистические и сервисные операции, прибыль он получает в виде комиссии от проданного тиража. Сокращение продаж приводит к уменьшению дохода, расходы, напротив, растут ежегодно - оптовик вынужден содержать автотранспорт, платить зарплату водителям и мерчендайзерам и т.д. Ему приходится содержать большие складские помещения, принимающие все больше и больше ремиссионных тиражей, которые, к тому же, надо обрабатывать. Таким образом, бизнес оптового распространителя характеризуется высокими фиксированными расходами, которые приходится нести независимо от уровня продаж газет и журналов, а последние, как мы знаем, сокращаются из года в год. В качестве примера, Т.В.Цыбина привела опыт французской компании Presstalis. В 2012 году начался процесс реформирования этого крупнейшего во Франции национального дистрибутора прессы. План преобразований в компании предполагает, в первую очередь, пересмотр структуры производства и издержек. По расчетам специалистов компании, Presstalis сможет к концу 2014 года выйти на уровень безубыточности, а за 2015 получить небольшую прибыль. До этого в 2012 году Presstalis понесла убытки в размере 14 млн евро, в 2013 году – 6 млн евро.
В качестве положительной тенденции Т.В. Цыбина привела данные о росте количества объектов в продовольственном ритейле, а именно в сетях FMCG. В Германии, где зафиксировано самое большое количество объектов прессы в Европе - 116 тыс., количество объектов в сетях супермаркетов выросло на 0,2%, в Испании и Польше – на 1%. По данным мониторинга, проведенном АРПП, в России количество объектов в сетевом продуктовом ритейле выросло на 4%.
Продолжая тему, Т.В.Цыбина сделала сравнительный анализ рынка дистрибуции прессы в России с зарубежными странами. На рынках Великобритании и Германии почти 40% всех торговых точек по продаже прессы - это сети FMCG. Около 30% торговых точек с прессой от всех объектов с прессой сосредоточены в сетях FMCG на рынках Испании и Австрии, 12-15% - на рынке Польши и Франции.
В России около 4700 сетевых магазинов с прессой, это 11,5% - от всех объектов с прессой, т.е. на сегодня сегмент поставок прессы в продуктовый ритейл в России менее развит, чем на Западе, несмотря на то, что количество сетевых магазинов продуктового ритейла достигло по итогам 2014 года более 25 тыс. объектов.
Также ТВ.Цыбина в своем выступлении выделила основные тенденции на рынке продуктового сетевого ритейла. Первая тенденция - это консолидация сетей FMCG. Так, на рынке США практически еженедельно происходят сделки слияния и поглощения сетей супермаркетов. Последним примером можно назвать покупку Safeway своего конкурента Albertsons и покупка Dollar General сети Family Dollar. Вторая тенденция - отказ от больших форматов торговых объектов в пользу магазинов формата «у дома». Все крупнейшие международные сети (Wall-mart, Kroger, Target) развивают формат магазинов «у дома». Так, в структуре рынка розничных продаж США магазины небольшого формата (менее 3000 кв.м.) в 2013 году стали занимать 38%, к 2017 году их доля увеличится еще на 1%.
Третья тенденция - развитие мобильных технологий в сфере ритейла. Мобильные технологии все чаще используются в ритейле как способ информирования покупателей, а также в программах лояльности и рекламных акциях. Развитие мобильных технологий на рынке США привело к тому, что крупные сети супермаркетов активно используют эту технологию в собственных целях и предлагают своим клиентам приложения со следующими функциями:
- Составление списка товаров
- Сравнение цен
- Навигация в магазине
- Мобильные платежи
- Проверка доступности товара в торговой точке
-- Подробное описание товара (текст, звук, видео)
Четвертая тенденция - развитие кросс-продаж в ритейле. Как товар импульсного спроса журналы в супермаркетах США все чаще можно встретить на стойках с товарами, близкими по тематике. Например, журналы о моде часто встречаются у стеллажей с косметикой, издания о спорте и стиле жизни - у спортивных товаров, кулинарные журналы - в бакалейном отделе. Часто в отделах магазинов располагаются специальные промостойки с кобрендинговыми акциями.
Отдельно Цыбина Т.В. остановилась на вопросе выкладке прессы в супермаркетах. Она отметила, что на рынке Германии наблюдается улучшение качества выкладки прессы. Оптовики прессы постоянно оптимизируют ассортиментную матрицу в ритейле и выкладку. Особенно это актуально для торговых точек в Германии, где распространитель обязан принимать все новые издания к распространению. Сейчас игроками рынка в Германии обсуждаются вопросы ограничения присутствия на полке для изданий с периодичностью два месяца и реже - до 4-х недель. Это позволит принять на полке все новинки, которых в Германии достаточно. Кроме того, создана рабочая группа, которая исследует вопрос повышения продаж в результате улучшения качества выкладки и оптимизации ассортимента. Предварительные результаты работы показывают, что сокращение ассортимента до оптимального и улучшение выкладки ведет к росту продаж.
Т.В.Цыбина далее перешла к российскому рынку дистрибуции прессы в ритейл, где проанализировала динамику его развития в зависимости от формата магазина. По данным Infoline у ТОП-130 крупнейших ритейлеров - 6 тыс. магазинов данного формата. В 2013 году количество объектов увеличилось почти на 1000 магазинов, что соответствует 18% приросту по отношению к 2012 году. Дискаунтеры («мягкий дискаунтер») – это второй сегмент по темпам роста на российском рынке. К этой категории относятся Магнит, Пятерочка, Дикси, Монетка и другие. Таких сетевых магазинов в России большинство: у ТОП-130 ритейлеров - 15,5 тыс. За 2013 год сегмент прирос на 1800 объектов или на 13%. Форматы гипермаркеты и супермаркеты также пока являются растущими, но темпы прироста их значительно уступают первым двум категориям. В 2013 году формат гипермаркетов прирос на 65 объектов, супермаркетов – чуть больше чем на 120 объектов. Именно за счет этих двух категорий сегмент дистрибуции прессы в ритейл прирос на 200 объектов.
Также Т.В.Цыбина проинформировала, что российский рынок ритейла прирастает интенсивнее форматами «магазин у дома» и «дискаунтер», в связи с этим доля объектов с прессой в сегменте продуктового ритейла по отношению к прошлому году снизилась. В 2012 году 22,5% объектов сетевого продуктового ритейла имели прессу, в 2013 – уже только 19%.
Далее была представлена структура рынка прессы по формату магазинов ритейла, которая выглядит так: 53% объектов с прессой – это супермаркеты, 21% - это формат «магазин у дома», 16% - гипремаркеты, 10% - это дискаунтеры. А это значит, что супермаркеты – это основной формат продажи прессы в ритейле.
В заключение Т.В.Цыбина остановилась на основных проблемах в сегменте поставок прессы в ритейл:
- Слабая представленность прессы в сетях FMCG - 19% объектов.
- Работа ритейла с прессой, как «рядовым» товаром, а не социально направленным. Нет преференций для поставщиков по входным бонусам для новинок, срокам оплаты и т.д.
- Снижение прибыльности категории печатных СМИ по отношению к другим товарам
- Трудный ввод в ассортимент новых издательских проектов, особенно низкобюджетных. Высокий уровень входных бонусных выплат тормозт продажи в ритейле и делает категорию «Пресса» менее привлекательной, чем другие.
- Низкое количество и качество кобрендинговых акций издателей с ритейлом.
Делегаты конференции приняли участие в обсуждении представленной Т.В.Цыбиной информации, поддержали основные выводы и предложения.
Пресс-служба АРПП